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广东金明精机股份有限公司

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  1.2 公司年度财务报告已经广东正中会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.3 公司负责人马镇鑫、主管会计工作负责人曾广克及会计机构负责人(会计主管人员)郭云德声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 基本情况简介

  2.2 联系人和联系方式

  §3 会计数据和财务指标摘要

  3.1 主要会计数据

  单位:元

  3.2 主要财务指标

  3.3 非经常性损益项目

  √ 适用 不适用

  单位:元

  §4 股东持股情况和控制框图

  4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

  单位:股

  4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  §5 董事会报告

  5.1 管理层讨论与分析概要

  2011年12月29日公司成功在深圳证券交易所,这是公司发展史上极为重要的里程碑,也是公司新的发展起点。公司的资本规模和经营实力得到了大幅的提升,核心竞争力得到进一步的加强,公司将进一步巩固在国内吹塑机行业的龙头地位,并以世界一流的技术水平参与国际竞争。虽然2011年塑料机械行业的整体增速放缓,但公司依然保持稳定快速发展,在一定的产能条件下,继续采取有效的产品结构调整政策和积极的市场营销策略,在行业内继续保持技术领先优势、定价优势和品牌优势,整体销售收入和净利润持续增长。

  报告期内,公司实现营业总收入262,967,302.53元,同比增长30.47%;实现营业利润55,165,348.91元,同比增长39.04%;实现利润总额59,671,927.21元,同比增长24.72%;实现净利润51,114,842.02元,同比增长25.55%。

  吹塑机行业在塑料机械行业里属于技术复杂度较高、个性化程度较高的一个子行业。国外先进制造厂商占据了国内吹塑机高端市场的许多份额,公司在报告期内持续加大研发的投入,在技术上与国外先进制造厂商保持同步,积极参与国内外吹塑机中高端市场的竞争,通过更多的性价比优势,在许多产品领域实现了替代进口的效应,并通过更多高端产品的销售,实现产品结构的有效调整,在一定产能条件下,实现了销售收入的快速增长。

  另一方面,公司通过提供更加丰富和具有更高技术含量的产品配置,为客户提供广泛的个性化定制选择,帮助客户实现下游市场的应用目标;充分的个性化定制、更高技术含量的引入以及更多新产品应用领域的推出,有效地帮助公司进行产品定价调整,实现产品结构调整和销售收入的快速增长。

  同时,在报告期内,公司继续采取积极有效的市场营销策略,通过参加具有行业影响力的塑机展会(如2011年的中国国际塑料橡胶工业展览会),继续扩大公司的品牌知名度和影响力,并积极与国际知名的塑料原料供应商(如、等)开展全方位的市场合作,通过合办具有针对性的系列产品展会,有效地推动了市场销售。公司在2011年申报国家海关总署的双a企业认证,并在12月份通过审核,获得海关总署颁发的双a企业资格,对公司未来的海外市场拓展起到了很好的品牌宣传作用。

  报告期内,公司按照首次公开发行股票的招股说明书中明确的未来发展规划与发展目标,主要完成了如下工作:

  1、加快技术创新和产品研发

  公司一直以来高度重视新技术、新产品开发等研发投入,报告期内,公司继续加大研发投入力度,2011年度研发费用为8,349,662.72元,占年度营业收入的3.18%。2011年,公司完成了两大新产品的研发工作,一个是新产品“m3n-14000农膜涂覆机组”,该产品作为目前世界最大的po膜设备,存在很多难点,集中在膜的厚薄均匀性、膜的平整度、加热烘箱的出风均匀性,该产品的研制成功,代表了公司在农膜吹塑设备领域有了新的突破,在国内甚至是世界保持技术领先;另一个新产品“m9b-1500qa九层共挤薄膜吹塑机组”,九层共挤智能高阻隔薄膜吹塑成套装备技术复杂、难度很高,在世界上也仅有几家公司能生产该类设备,九层共挤的成功开发标志着公司在吹塑薄膜领域达到了世界一流水平。2011年公司同时也完成了许多产品的技术更新和提升工作,从产品质量、技术配置、关键部件国产化等环节都有了大幅的提升,进而促进销售收入的提升、降低生产成本、提高产品毛利率。

  截止报告期末,公司共获得专利授权71项,其中4项为发明专利,67项为新型实用专利;还有15项专利申请已受理,其中发明专利申请5项。2011年公司新增参加一项行业标准(塑料挤出流延薄膜辅机)的起草编写工作。

  2、加大市场开拓和营销力度

  在国内市场,公司在稳固现有市场客户的基础上,充分利用“替代进口”效应和环保节能、设备更新换代的市场机遇,大力开拓、发展高端市场客户,借助目前高端客户资源推广技术含量及附加值较高的高端产品的应用;同时逐步推出通用标准化设备,从提升效率、降低成本的角度满足客户的需求,进一步扩大市场份额。

  在国际市场,目前公司产品已销往东南亚、北美、南美、中东、非洲等地的42个国家和地区,成为中国专业吹塑机产品在国外市场的品牌代表之一。2011年,公司继续参加国际性的大型塑料机械展览会,进一步提高品牌在国际市场的知名度;通过在全球各主要销售市场,如北美、欧洲、东南亚等地区,逐步设立分支机构以及代理商,加强营销能力和扩大营销,提升公司的反应能力和售后服务能力;同时加强对新兴国际市场的关注,通过技术合作、产品性价比高的优势,快速占领如南美、印度、非洲等新兴市场。

  3、加强人才引进和培养

  公司始终坚持“以人为本”的宗旨,大力开发人力资源,坚持“内部培养结合外部引进”的人才战略方针,系统地引进人才、用好人才、留住人才,努力创造一流的工作和生活环境。同时,立足于引进人才和自主培训相结合的思想,通过开展各种培训教育,提高员工的整体素质,促进公司快速发展。报告期内,公司通过完善组织管理、招聘管理、绩效管理、薪酬管理、培训管理、员工关系管理、企业文化建设等方面,不断建立完善、高效、灵活的人才培养和管理机制,通过培养、引进和外聘等方式,扩充公司发展所需的各种人才,尤其是技术开发人员和市场营销人员。与此同时,公司大力实施人才培训计划,建立和完善培训体系,采用内部岗位培训等多种形式对员工进行全面的业务培训,不断提高业务技能。建立对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制,保持公司人才资源稳定,实现人力资源的可持续发展。

  4、完善公司治理结构,提升规范运作水平

  报告期内,公司全面完善了管理制度体系,科学梳理了股东大会、董事会、监事会之间的新机制,以及与管理层之间的关系,重视内控体系的建设和完善,进一步提高了公司治理水平。报告期内公司坚持实行重大事项的集体决策,初步建成较为完善和系统的内控制度体系,完善建立了责权分明、各司其职、相互制衡、有效监督的科学运行管理模式。

  5、融资和募投项目建设情况

  2011年12月29日,公司成功在深圳证券交易所市场挂牌上市,募集资金净额34,523.73万元,成功实现资本市场的首次融资计划,增强了公司的资本实力和市场竞争力。2011年,公司为保证公司未来发展,及时扩大产能,在募集资金尚未到位的情况下,预先投入自有资金进行了募投项目的初步建设,为后续的募投项目建设打下良好的基础。

  5.2 主营业务分行业、产品情况表

  主营业务分行业情况

  √ 适用 不适用

  单位:万元

  主营业务分产品情况

  单位:万元

  5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  适用 √ 不适用

  §6 财务报告

  6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  适用 √ 不适用

  6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  适用 √ 不适用

  6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

  适用 √ 不适用

  6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  适用 √ 不适用

  非经常性损益项目

  2011年金额

  附注(如适用)

  2010年金额

  2009年金额

  非流动资产处置损益

  50,530.80

  124,964.14

  0.00

  越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

  0.00

  0.00

  0.00

  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

  4,525,929.50

  6,306,600.00

  2,236,480.00

  同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

  0.00

  0.00

  0.00

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  -69,882.00

  1,737,530.24

  -54,683.65

  所得税影响额

  -675,986.75

  -1,225,364.16

  -327,269.45

  少数股东权益影响额

  0.00

  0.00

  0.00

  合计

  3,830,591.55

  -

  6,943,730.22

  1,854,526.90

  2011年末股东总数

  15,150

  本年度报告公布日前一个月末股东总数

  10,027

  前10名股东持股情况

  股东名称

  股东性质

  持股比例(%)

  持股总数

  持有有限售条件股份数量

  质押或冻结的股份数量

  马镇鑫

  境内自然人

  45.22%

  27,130,500

  27,130,500

  0

  汕头市龙湖区富祥投资有限公司

  境内非国有法人

  6.75%

  4,050,000

  4,050,000

  0

  余素琴

  境内自然人

  5.03%

  3,015,000

  3,015,000

  0

  周臻

  境内自然人

  4.50%

  2,700,000

  2,700,000

  0

  刘书林

  境内自然人

  4.50%

  2,700,000

  2,700,000

  0

  王在成

  境内自然人

  3.01%

  1,804,500

  1,804,500

  0

  马佳圳

  境内自然人

  3.00%

  1,800,000

  1,800,000

  0

  王氙

  境内自然人

  3.00%

  1,800,000

  1,800,000

  0

  中国-收益债券型证券投资

  基金、产品等

  1.64%

  985,993

  0

  0

  渤海证券股份有限公司

  国有法人

  1.00%

  600,000

  0

  0

  中国-优选混合型证券投资基金

  基金、理财产品等

  1.00%

  600,000

  0

  0

  前10名无限售条件股东持股情况

  股东名称

  持有无限售条件股份数量

  股份种类

  中国工商银行-嘉实稳固收益债券型证券投资基金

  985,993

  人民币普通股

  渤海证券股份有限公司

  600,000

  人民币普通股

  中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金

  600,000

  人民币普通股

  全国社保基金四零六组合

  495,230

  人民币普通股

  王荣基

  178,182

  人民币普通股

  董斌哲

  110,000

  人民币普通股

  迟巍

  92,000

  人民币普通股

  魏东

  90,000

  人民币普通股

  陈宝福

  80,100

  人民币普通股

  周晓芳

  79,000

  人民币普通股

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  前十名股东中,马镇鑫为本公司实际控制人,余素琴为马镇鑫配偶,王在成为马镇鑫女婿,马佳圳为马镇鑫儿子。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

  股票简称

  

  股票代码

  

  上市交易所

  深圳证券交易所

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  邱海涛

  张燕

  联系地址

  广东省汕头市濠江区纺织工业园

  广东省汕头市濠江区纺织工业园

  电话

  0754-89811399

  0754-89811399

  传真

  0754-89811303

  0754-89811303

  电子信箱

  stock@stjm.com

  stock@stjm.com

  2011年

  2010年

  本年比上年增减(%)

  2009年

  营业总收入(元)

  262,967,302.53

  201,549,295.23

  30.47%

  124,944,119.19

  营业利润(元)

  55,165,348.91

  39,676,781.85

  39.04%

  19,441,876.75

  利润总额(元)

  59,671,927.21

  47,845,876.23

  24.72%

  21,623,673.10

  归属于股东的净利润(元)

  51,114,842.02

  40,712,089.13

  25.55%

  18,323,795.23

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

  47,284,250.47

  33,768,358.91

  40.03%

  16,469,268.33

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  59,529,821.85

  25,201,257.84

  136.22%

  43,618,484.06

  2011年末

  2010年末

  本年末比上年末增减(%)

  2009年末

  资产总额(元)

  745,631,207.50

  275,191,968.36

  170.95%

  190,034,182.52

  负债总额(元)

  218,983,222.53

  144,896,128.07

  51.13%

  133,735,831.36

  归属于上市公司股东的所有者权益(元)

  526,647,984.97

  130,295,840.29

  304.19%

  56,298,351.16

  总股本(股)

  60,000,000.00

  45,000,000.00

  33.33%

  13,800,000.00

  2011年

  2010年

  本年比上年增减(%)

  2009年

  基本每股收益(元/股)

  1.14

  0.99

  15.15%

  0.61

  稀释每股收益(元/股)

  1.14

  0.99

  15.15%

  0.61

  扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

  1.05

  0.82

  28.05%

  0.55

  加权平均净资产收益率(%)

  32.80%

  45.35%

  -12.55%

  38.87%

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  30.34%

  37.62%

  -7.28%

  34.94%

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  0.99

  0.56

  76.79%

  3.16

  2011年末

  2010年末

  本年末比上年末增减(%)

  2009年末

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  8.78

  2.90

  202.76%

  4.08

  资产负债率(%)

  29.37%

  52.65%

  -23.28%

  70.37%

  分行业

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年增减(%)

  营业成本比上年增减(%)

  毛利率比上年增减(%)

  塑料机械

  26,086.88

  16,767.79

  35.72%

  30.72%

  28.65%

  1.03%

  合计

  26,086.88

  16,767.79

  35.72%

  30.72%

  28.65%

  1.03%

  分产品

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年增减(%)

  营业成本比上年增减(%)

  毛利率比上年增减(%)

  薄膜吹塑机

  24,924.70

  16,015.41

  35.74%

  33.81%

  30.97%

  4.06%

  中空成型机

  15.81

  10.37

  34.41%

  -94.18%

  -93.95%

  -6.98%

  其他设备及配件

  1,146.37

  742.01

  35.27%

  8.42%

  16.95%

  -11.80%

  合计

  26,086.88

  16,767.79

  35.72%

  30.72%

  28.65%

  2.98%